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　　发布策略研报称，但斜率有所放缓，必选消费、大金融景气改善幅度居前，TMT景气延续分化。行业层面，景气改善的线）AI链深化：存储、等景气或高位回落；2）跌价链：受益于全球财务+货泉宽松和国内反内卷政策的有色、煤炭、设置装备摆设上，短期哑铃型设置装备摆设强化，正在成长、周期和盈利中平衡设置装备摆设，挖掘景气改善且有必然持续性、估值和筹码尚处于较低程度的品种，科技拥堵度压力逐步消化后或亦有修复机遇，关心有色、化工、电新、存储、、等，此外可左侧结构部门公共和办事消费，如乳成品等。